Sales Crowd

FAQ

アプローチリストと担当者を紐付けるとは?

  1. アプローチリストと担当者を紐付けることによって、担当者ごとにリストを管理をすることができます。
  2. その担当者のIDでログインした際に、アプローチリストが表示されるようになります。
  3. アプローチリストと担当者を紐付けるには、アプローチリストを新規作成する際に担当者を設定するか、既存のアプローチリストの編集で担当者の設定を行います。
アプローチリスト作成時に担当者を設定する場合
  • アプローチリストの詳細情報を入力する画面で担当者を設定します。
アプローチリストを作成画面
アプローチリストの編集で担当者の設定を行う場合
  • 「アプローチリスト」にカーソルを合わせ、「アプローチリスト一覧」を選択します。
  • 担当者の設定を行いたいアプローチリストの鉛筆マークをクリックし、担当者の設定を行います。
  1. 解決出来ない場合はサポートデスクまでお電話ください。

サポートデスク:0120-979-577
土日祝日を除く平日10:00~18:00