Sales Crowd

FAQ

アプローチリストをお問い合わせフォームから収集する方法を教えてください。

  1. 「アプローチリスト」にカーソルを合わせ、「アプローチリスト登録」を選択します。
  2. 「お問い合わせフォームから収集」を選択します。
  3. 御社のHP内にあるお問い合わせフォームにアクセスした企業などの情報からリストを作成できます。

  4. 収集タグを御社のお問い合わせフォームのhtml内に埋め込みます。
  5. 収集タグを埋め込んだwebサイトのURLを入力してください。
  6. リストの概要を入力します。
  7. アプローチリストの詳細情報を入力します。
  • リスト名:地域や業種などの管理しやすい名称を推奨しております。
  • リスト属性:アウトバウンドまたはインバウンドを選択できます。
  • リードにする:チェックを入れると、リード一覧に表示されます。
  • 商材選択:あらかじめ登録されてある場合、選択することが出来ます
  • 訪問担当者:アポイントを取得した際の訪問担当者を選択します。
  • 担当者:このリストの担当者を選択します。
  • ここでリストと担当者を紐付けておくことによって、その担当者のアカウントでログインした際に、
    「アプローチリスト一覧」に紐付いたリストが表示されるようになります。

  • アイドマ担当者:アイドマの担当者を選択します。
  • 在宅担当者:在宅担当者を選択します。
  • メール通知設定:上記で訪問担当者または担当者に登録した担当者に対してのメール通知設定が出来ます。資料送付、アポイント取得、商談の結果登録がされた場合にメールで通知するかどうか選択し、「選択する」をクリックします。
  • 呼び出し部署1~3:リストの呼び出し部署が決まっている場合は入力します。
  • 開始日:アプローチ開始日が決まっていれば選択します。
  • 台本/参考資料:あらかじめ登録してある台本と紐づけることが出来ます。
  1. 「確認へ」をクリックし、入力内容に誤りがないかどうか確認します。
  2. 「登録する」をクリックすると、リストの登録が完了し「アプローチリスト一覧」に遷移します。