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FAQ

アプローチリストをデータベースから登録する方法を教えてください。

  1. 「アプローチリスト」にカーソルを合わせ、「アプローチリスト登録」を選択します。
  2. 「データベースから登録」を選択します。
  3. これまでに登録したアプローチ先からリストを作成します。
    これまでに登録したアプローチ先は、「データベース」から確認出来ます。

  4. 詳細検索を行い、リストの抽出を行います。
  5. 地域の選択を行います。
  • [地域]の選択をクリックします。
  • 地域を選択します。
  • 都道府県を選択します。
  • 市区町村にチェックを入れます。
  • 「選択する」をクリックします。
  1. 業種、サービス/商品名、リスト取得先を選択します。
  2. その他の抽出条件でさらに細かく絞り込むことが出来ます。
  3. 「検索」をクリックすると、該当件数が表示されます。
  4. 表示されたリストからアプローチリストを作成する場合は、「アプローチリスト情報入力」をクリックします。
  5. アプローチリストの詳細情報を入力します。
  • リスト名:地域や業種などの管理しやすい名称を推奨しております。
  • リスト属性:アウトバウンドまたはインバウンドを選択できます。
  • リードにする:チェックを入れると、リード一覧に表示されます。
  • 商材選択:あらかじめ登録されてある場合、選択することが出来ます
  • 訪問担当者:アポイントを取得した際の訪問担当者を選択します。
  • 担当者:このリストの担当者を選択します。
  • ここでリストと担当者を紐付けておくことによって、その担当者のアカウントでログインした際に、
    「アプローチリスト一覧」に紐付いたリストが表示されるようになります。

  • アイドマ担当者:アイドマの担当者を選択します。
  • 在宅担当者:在宅担当者を選択します。
  • メール通知設定:上記で訪問担当者または担当者に登録した担当者に対してのメール通知設定が出来ます。資料送付、アポイント取得、商談の結果登録がされた場合にメールで通知するかどうか選択し、「選択する」をクリックします。
  • 呼び出し部署1~3:リストの呼び出し部署が決まっている場合は入力します。
  • 開始日:アプローチ開始日が決まっていれば選択します。
  • 台本/参考資料:あらかじめ登録してある台本と紐づけることが出来ます。
  1. 「最終確認へ」をクリックすると、入力内容に誤りがないかどうか確認します。
  2. 「登録する」をクリックすると、リストの登録が完了し「アプローチリスト一覧」に遷移します。