Sales Crowd

FAQ

報告メールを受け取る方法を教えてください。

対象のアプローチリストに担当者を設定し、メール通知設定を行ってください。
  1. 【アプローチリスト】にカーソルを合わせ、【アプローチリスト一覧】を選択します。
  2. 対象のアプローチリストの【鉛筆マーク】をクリックします。
  3. アプローチリストを編集画面で、担当者の【選択】をクリックします。
  4. 報告メールを送信したい担当者にチェックを入れ【選択する】をクリックします。
  5. メール通知設定の【選択】をクリックします。
  6. 各担当者毎の資料送付・アポイント取得時のメール通知の有無を設定できます。
    • 資料送付にチェックを入れると、【受付資料請求】と【本人資料請求】の結果登録をした際に自動的にメールが送信されます。
    • アポイント取得にチェックを入れると、【アポイント】の結果登録をした際に自動的にメールが送信されます。
    • 商談にチェックを入れると、リード管理画面で商談結果登録をする際に【同時にメールを送る】にチェックを入れて登録するとメールが送信されます。
    • 架電にチェックを入れると、架電アプローチの結果登録をする際に【同時にメールを送る】にチェックを入れて登録するとメールが送信されます。
      ※資料請求とアポイントの結果登録時は【同時にメールを送る】に自動でチェックが入ります。
  1. 解決出来ない場合はサポートデスクまでお電話ください。

サポートデスク:0120-979-577
土日祝日を除く平日10:00~18:00