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FAQ

リード企業をカンバン表示で管理をする

リードになっている企業は、カンバン表示で管理することができます。

カンバンとは

カンバンとはリードになっている企業がどのプロセスにあるのか直感的に管理することができるUIです。

プロセスの順番も変更できるので、柔軟なフローを作成することができます。

カンバン表示に切り替える

  1. メニューの「リード管理」から「企業一覧」をクリックします。
  2. リードとして登録されている企業の一覧が表示されます。
  3. 「カンバン表示」をクリックします。
  4. リードになった企業が各プロセスごとに表示されます。

各項目に関して

フェーズ

リードフェーズとセールスフェーズに分かれています。

プロセス

最終結果ごとのまとまりになります。

企業情報

企業の情報になります。下記が表示されます。

  • 企業名
  • 結果ステータス
  • 更新日またはアクション日

結果登録を行う

  1. 企業をドラッグ&ドロップすると、最終結果を変更することができます。
  2. 変更したい結果のプロセス内にドロップすると、結果登録画面が表示されるので、内容を入力し、保存します。結果の変更は、設定メニューの「移動する」からも行えます。

プロセスの並びを変更する

  1. プロセスをドラッグ&ドロップすると、順番を変更することができます。
  2. 変更したいプロセスの位置にドロップすると、移動できます。プロセスの位置変更は、設定メニューの「プロセスを移動する」からも行えます。

企業詳細の各タブに関して

詳細

企業情報の詳細を表示しています。ここから、アプローチ結果の登録や商談結果の登録を行うことができます。
詳細は「リード企業の詳細画面からアプローチ結果を登録する」を参照してください。

担当者

企業に紐づいている担当者の一覧を表示します。

履歴

企業に対して行なったアプローチや企業に紐づく担当者が行なった行動履歴を確認することができます。
詳細は「リード企業の履歴を確認・編集する」を参照してください。

関連企業

企業に紐づいている部署・拠点の一覧を表示します。